江豐電子：向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）.docx

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1、股票簡(jiǎn)稱：江豐電子 債券簡(jiǎn)稱：江豐轉(zhuǎn)債 股票代碼：300666.SZ 債券代碼：123123.SZ寧波江豐電子材料股份 KFMI 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案 論證分析報(bào)告 （修訂稿） 2022年6月 寧波江平電r?材料股份向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及第三屆董事會(huì)第二 十四次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)、股東大會(huì)決議以及相關(guān)文件均在深交所網(wǎng)站及符合 中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的媒體上進(jìn)行披露，履行了必要的審議程序和信息披露程序。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案尚需經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò) 并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同

2、意注冊(cè)決定后方可實(shí)施。 綜上所述，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的審議和批準(zhǔn)程序合法合規(guī)，發(fā)行方式可 行。 六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆 董事會(huì)第十九次會(huì)議、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)及第三屆董事會(huì)第二十四次 會(huì)議審議通過(guò)，發(fā)行方案的實(shí)施將有利于公司持續(xù)穩(wěn)定的開(kāi)展，符合全體股東利益。 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件在深交所網(wǎng)站及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì) 規(guī)定條件的媒體上進(jìn)行披露，保證了全體股東的知情權(quán)。 公司已召開(kāi)股東大會(huì)審議本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案，全體股東對(duì)公司本 次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行了公平的表決。股東大會(huì)就

3、本次向特定對(duì)象發(fā)行股 票相關(guān)事項(xiàng)作出決議，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，中 小投資者表決情況已單獨(dú)計(jì)票，公司股東已通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決的方式行使股東權(quán) 利。 綜上所述，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司董事會(huì)審慎研究后通過(guò)， 認(rèn)為該方案符合全體股東利益；本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件已履行了 相關(guān)披露程序，保障了股東的知情權(quán)，同時(shí)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的方案已在股東 大會(huì)上接受參會(huì)股東的公平表決，具備公平性和合理性。 七、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)分析及公司擬采取的填 補(bǔ)回報(bào)措施寧波江平電r?材料股份 寧波江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證

4、分析報(bào)告（修訂稿） 根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的 意見(jiàn)）〉（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康開(kāi)展的假設(shè)干意 見(jiàn)〉（國(guó)發(fā)[2014] 17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有 關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次 向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)問(wèn) 報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，具體如下： （-）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)164,85

5、0.00萬(wàn)元，本次發(fā)行完 成后，公司的總股本和凈資產(chǎn)將有較大幅度的增加，由于募集資金投資工程產(chǎn)生效 益需要一定的過(guò)程和時(shí)間，短期內(nèi)公司存在每股收益被攤薄和凈資產(chǎn)收益率下降 的風(fēng)險(xiǎn)，具體影響測(cè)算如下： 1、財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算的主要假設(shè)和前提 本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)影響的假設(shè)前提： （1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)開(kāi)展?fàn)顩r、公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及證 券市場(chǎng)情況等方面沒(méi)有發(fā)生重大變化； （2）假設(shè)公司于2022年6月30日前完本錢次發(fā)行。前述發(fā)行完成時(shí)間僅 用于計(jì)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終以 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)并實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)； （3）

6、假設(shè)公司本次發(fā)行的募集資金總額上限為人民幣164,850.00萬(wàn)元（含 本數(shù)），且不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān) 管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定； （4）假設(shè)本次發(fā)行數(shù)量為發(fā)行上限，即68,174,916股，該數(shù)量?jī)H用于測(cè)算 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終以經(jīng)中國(guó)證 監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)并實(shí)際發(fā)行的數(shù)量為準(zhǔn)； （5）假設(shè)公司2021年8月18日向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（發(fā)10 寧波江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 行規(guī)模為51,650.00萬(wàn)元）于2022年2月18日開(kāi)始轉(zhuǎn)股并于

7、當(dāng)月完全轉(zhuǎn)股完畢， 轉(zhuǎn)股價(jià)格為51.80%; （6）在測(cè)算公司本次發(fā)行前后期末總股本時(shí)，僅考慮本次發(fā)行對(duì)總股本的 影響，不考慮其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化； （7）假設(shè)2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 于母公司股東的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算：1）與2021年度持平；2） 較2021年度增長(zhǎng)20%； 3）較2021年度增長(zhǎng)40%；（8）假設(shè)不考慮本次發(fā)行募集資金到位后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況 （如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；（9）假設(shè)不考慮其他非經(jīng)常性損益、不可抗力因素對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響。 上述假設(shè)僅為測(cè)算本次交易攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影

8、響，不代 表公司對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行 投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承當(dāng)賠償責(zé)任。 2、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算 基于上述假設(shè)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的 影響測(cè)算如下： 工程 2021 年/2021 年 12月31日 2022年度/2。22年12月31日 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后 期末總股本 22,762.19 23,759.30 30,576.79 假設(shè)1： 2022年度歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益前/后的凈利潤(rùn)與2021年度持平 歸屬于母公司所

9、有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）（扣 非前） 10,662.67 10,662.67 10,662.67 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）（扣 非后） 7,617.17 7,617.17 7,617.17 期末歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬(wàn)元） 145,671.22 190,123.04 354,973.04 基本每股收益（元/股）（扣非前） 0.47 0.45 0.39 基本每股收益（元/股）（扣非后） 0.34 0.32 0.28 稀釋每股收益（元/股）（扣非前） 0.47 0.45 0.39 稀釋每股收益（元/股）（扣非后） 0.34 0.32

10、0.28 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣非前） 8.77% 5.93% 4.07% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣非后） 6.27% 4.24% 2.91% 11 工程 2021 年/2021 年 12月31日 2022年度/2022年12月31日 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后 寧波江平電r?材料股份向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 假設(shè)2： 2022年度歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益前/后的凈利潤(rùn)較2021年度增長(zhǎng) 20% 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）（扣 非前） 10,662.67 12,795.21 12,795.21 歸屬于母公司所有者的

11、凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）（扣 非后） 7,617.17 9 J 40.60 9 J 40.60 期末歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬(wàn)元） 145,671.22 192,255.57 357,105.57 基本每股收益（元/股）（扣非前） 0.47 0.54 0.47 基本每股收益（元/股）（扣非后） 0.34 0.39 0.34 稀釋每股收益（元/股）（扣非前） 0.47 0.54 0.47 稀釋每股收益（元/股）（扣非后） 0.34 0.38 0.34 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣非前） 8.77% 7.08% 4.86% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣非后）

12、 6.27% 5.06% 3.47% 假設(shè)3： 2022年度歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益前/后的凈利潤(rùn)較2。21年度增長(zhǎng) 40% 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）（扣 非前） 10,662.67 14,927.74 14,927.74 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）（扣 非后） 7,617.17 10,664.04 10,664.04 期末歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬(wàn)元） 145,671.22 194,388.11 359,238.11 基本每股收益（元/股）（扣非前） 0.47 0.63 0.55 基本每股收益（元/股）（扣非后） 0.

13、34 0.45 0.39 稀釋每股收益（元/股）（扣非前） 0.47 0.63 0.55 稀釋每股收益（元/股）（扣非后） 0.34 0.45 0.39 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣非前） 8.77% 8.21% 5.65% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（扣非后） 6.27% 5.86% 4.04% 注：基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司 信息披露編報(bào)規(guī)那么第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）、《企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么第34號(hào)一一每股收益》及其應(yīng)用指南的規(guī)定測(cè)算。 （-）公司應(yīng)對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄

14、即期回報(bào)采取的措施 為了保護(hù)投資者的利益，降低本次發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的影響，公司擬采 取多種措施保證本次發(fā)行募集資金的有效使用、防范攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。但需 要提示投資者，制定下述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)作出保證。公司擬采 取的具體措施如下： 1、加強(qiáng)對(duì)募集資金的監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用 為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保募集資金專項(xiàng)用于募集資金投資工程，12 寧波江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定并完善了公司的募集

15、資金管 理制度，明確規(guī)定公司對(duì)募集資金采用專戶專儲(chǔ)、專款專用的制度，以便于募集資 金的管理和使用以及對(duì)其使用情況加以監(jiān)督。公司將定期檢查募集資金使用情況, 保證募集資金得到合理合法使用。 2、穩(wěn)步推進(jìn)募集資金投資工程建設(shè)，爭(zhēng)取盡快實(shí)現(xiàn)效益 公司董事會(huì)已對(duì)本次募集資金投資工程的可行性進(jìn)行了充分論證，募集資金 投資工程符合行業(yè)開(kāi)展趨勢(shì)及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略開(kāi)展方向。公司將積極推進(jìn)本次 募集資金投資工程的實(shí)施工作，積極調(diào)配資源，在確保工程質(zhì)量的前提下，有計(jì) 劃地加快工程建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)本次募集資金投資工程早日投產(chǎn)并到達(dá)預(yù)期效益, 提升對(duì)股東的回報(bào)。 3、開(kāi)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高公司持續(xù)盈利能力

16、公司將專注于高純金屬濺射靶材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，所生產(chǎn)的靶材下游應(yīng) 用領(lǐng)域包括半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域、平板顯示領(lǐng)域、太陽(yáng)能電池領(lǐng)域等。超高純金屬及 濺射靶材是生產(chǎn)超大規(guī)模集成電路的關(guān)鍵材料之一。目前，公司的超高純金屬濺 射靶材產(chǎn)品已應(yīng)用于世界著名半導(dǎo)體廠商及平板顯示廠商的先進(jìn)制造工藝，使得 公司可以充分受益于下游行業(yè)增長(zhǎng)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能布局，提升企業(yè)的 綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 4、完善公司治理結(jié)構(gòu)，為公司開(kāi)展提供制度保障 公司嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)那么》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善 公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分

17、行使權(quán)利；確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公 司章程的規(guī)定行使職權(quán)并作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策；確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履 行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，特別是中小股東的合法權(quán)益；確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效 地行使對(duì)董事和高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司開(kāi)展提供制度保 障。 5、落實(shí)利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制13 寧波江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指 引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，公司制定和完善了公司章程中有關(guān)利潤(rùn) 分配的相關(guān)條款，明確了公司利潤(rùn)分配（特別是現(xiàn)金分紅

18、）的具體條件、比例、分 配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制，強(qiáng)化了 中小投資者權(quán)益保障機(jī)制，同時(shí)制定了股東回報(bào)規(guī)劃。本次發(fā)行后，公司將依據(jù)相 關(guān)法律法規(guī)，積極落實(shí)利潤(rùn)分配政策，努力強(qiáng)化股東回報(bào)，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán) 益，保障公司股東利益。 （三）公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司填補(bǔ)回 報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾 1、控股股東、實(shí)際控制人承諾 公司控股股東、實(shí)際控制人姚力軍對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回 報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾： “1、本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益。 2、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有

19、關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任 何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，假設(shè)本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失 的，本人愿意依法承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。 3、自本承諾出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，假設(shè)監(jiān)管部 門作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足 監(jiān)管部門該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照監(jiān)管部門的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。” 2、董事、高級(jí)管理人員承諾 公司全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回【報(bào)采 取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾： “1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不 采用其他方式損害公司利益；

20、2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束； 3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；14 寧波江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的 執(zhí)行情況相掛鉤； 5、如未來(lái)公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾未來(lái)股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件與公 司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤； 6、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任 何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，假設(shè)本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失 的，本人愿意依法承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任； 7、自本承諾出具日至公司本次

21、向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，假設(shè)監(jiān)管部 門作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足 監(jiān)管部門該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照監(jiān)管部門的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾?！? 八、結(jié)論 綜上所述，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具備必要性與可行性，本次向特定對(duì) 象發(fā)行股票方案公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方 案的實(shí)施將有利于進(jìn)一步提高上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，符合公司開(kāi)展戰(zhàn)略，符合公司 及全體股東利益。 （以下無(wú)正文）15 寧波江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） （木頁(yè)無(wú)正文，為《寧波江豐電子材料股份向特定對(duì)象發(fā)行股票方

22、案論證 分析報(bào)告（修訂稿）》之簽章頁(yè)）寧波江豐電子材料股份董事會(huì) 2022年6月1（）日16 寧波江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 寧波江豐電子材料股份（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”、“江豐電 子'）是深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司。為滿足公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施和業(yè)務(wù)發(fā) 展的資金需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升盈利能力，根據(jù) 《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》 （以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理方法（試行）》（以 下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理方法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的

23、規(guī)定，公司擬向 特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金用于產(chǎn)能建設(shè)工程、研發(fā)中心建設(shè)工程、補(bǔ)充流動(dòng) 資金及歸還借款等。1 一、本次發(fā)行的背景和目的 （-）本次發(fā)行的背景 1、國(guó)家及地方政府大力支持高純金屬濺射靶材產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展 高純金屬濺射靶材行業(yè)作為電子材料的子行業(yè)，屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)、扶持的 戰(zhàn)略性新興行業(yè)。國(guó)務(wù)院公布的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)開(kāi)展規(guī)劃》提出, 到202（）年，我國(guó)將力爭(zhēng)使假設(shè)干新材料品種進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自給率 到達(dá)70%以上，初步實(shí)現(xiàn)我國(guó)從材料大國(guó)向材料強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變?！吨泄仓醒腙P(guān) 于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)開(kāi)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二O三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中亦 提出加

24、快壯大包括新材料產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)集群開(kāi)展。 國(guó)家開(kāi)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部于2020年聯(lián)合公布的《關(guān)于擴(kuò) 大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出圍繞微電子制造 等重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加快在高純靶材等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。 在地方政策層面，作為浙江省乃至全國(guó)集成電路重要的制造基地，寧波形成 了涵蓋材料企業(yè)、設(shè)計(jì)企業(yè)、制造企業(yè)、封裝測(cè)試企業(yè)、設(shè)備及服務(wù)企業(yè)、應(yīng)用 企業(yè)的集成電路完整產(chǎn)業(yè)鏈，并與杭州、上海等地之間形成了產(chǎn)業(yè)共建體系。寧 涉及余姚、嘉興及海寧當(dāng)?shù)卣谡邔用鎸?duì)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的開(kāi)展給予大力支持。 '本論證分析報(bào)告中如無(wú)特別說(shuō)

25、明，相關(guān)用語(yǔ)具有.與《寧波江豐電子材料股份向特定對(duì)象發(fā)行股票 預(yù)案（修訂稿）》中相同的含義c寧波江豐電子材料股份 寧波江豐電子材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 2、集成電路產(chǎn)業(yè)快速開(kāi)展對(duì)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體靶材提出更高要求 作為制造集成電路的核心材料之一，半導(dǎo)體芯片對(duì)半導(dǎo)體用高純金屬濺射靶 材的金屬材料純度、內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)等方面都設(shè)定了苛刻的標(biāo)準(zhǔn)，靶材企業(yè)需要掌 握生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)并經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐才能制成符合工藝要求的產(chǎn)品。受到發(fā) 展歷史和技術(shù)限制的影響，美國(guó)、日本的半導(dǎo)體靶材生產(chǎn)廠商仍居于全球市場(chǎng)的 主導(dǎo)地位。隨著國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)快速開(kāi)展，國(guó)內(nèi)濺射靶材供應(yīng)商亟需進(jìn)

26、一步突破 技術(shù)和產(chǎn)能限制，逐步降低國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)對(duì)進(jìn)口靶材的依賴度。 （二）本次發(fā)行的目的 1、突破產(chǎn)能瓶頸，把握半導(dǎo)體靶材國(guó)產(chǎn)替代的良好機(jī)遇 隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、駕駛輔助、機(jī)潛入和無(wú)人機(jī)等領(lǐng)域 的應(yīng)用市場(chǎng)持續(xù)成長(zhǎng)，全球集成電路產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，中 國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)受益于巨大的市場(chǎng)需求、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等 因素，實(shí)現(xiàn)了快速開(kāi)展。受益于國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)加速開(kāi)展趨勢(shì)、半導(dǎo)體領(lǐng)域國(guó)內(nèi) 濺射靶材供應(yīng)商技術(shù)的突破和成熟、國(guó)產(chǎn)化的本錢優(yōu)勢(shì)等，未來(lái)半導(dǎo)體濺射靶材領(lǐng)域 存在較大的國(guó)產(chǎn)替代空間，有望逐步降低對(duì)進(jìn)口靶材的依賴。 近年來(lái)，公司半導(dǎo)體靶材在

27、營(yíng)業(yè)收入中占比最高，且銷售額快速增加，下游 需求旺盛，但公司主要半導(dǎo)體靶材產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率處于高位，擬通過(guò)實(shí)施本次募 投工程擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，及時(shí)把握集成電路產(chǎn)業(yè)快速開(kāi)展和半導(dǎo)體靶材國(guó)產(chǎn)替代的良 好機(jī)遇。 2、建設(shè)研發(fā)平臺(tái)，吸納研發(fā)人才，提升公司技術(shù)水平 隨著集成電路產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，下游客戶對(duì)于超高純材料的供應(yīng)、各類特殊 超高純金屬及合金靶材產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和加工都提出了更高要求。江豐電子仍然面臨 局部靶材由日本等國(guó)供應(yīng)商占據(jù)主要地位、甚至獨(dú)占市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，擬通過(guò)建 設(shè)研發(fā)中心、吸納研發(fā)人才，持續(xù)研發(fā)和突破各類特殊超高純金屬及合金靶材產(chǎn)品, 提升產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 寧波江平電r?材料股份 向特

28、定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 3、增強(qiáng)公司資金實(shí)力，壓降資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力 未來(lái)隨著公司在超大規(guī)模集成電路、平板顯示等領(lǐng)域的靶材產(chǎn)品進(jìn)一步量產(chǎn)， 公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張，對(duì)流動(dòng)資金存在需求。本次發(fā)行募集資金局部用 于補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還借款能夠有效緩解公司營(yíng)運(yùn)資金需求，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率, 減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康、 長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展。 二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性 （-）本次發(fā)行證券選擇的品種和發(fā)行方式 公司本次發(fā)行證券選擇的品種為向特定對(duì)象發(fā)行股票。本次發(fā)行的股票種類 為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每

29、股面值為人民幣1.00元，發(fā)行方式為向特 定對(duì)象發(fā)行股票。 （二）本次發(fā)行證券品種選擇的必要性 1、深化現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力 公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)164,850.00萬(wàn)元（含本 數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于產(chǎn)能建設(shè)工程、研發(fā)中心建設(shè)工程、補(bǔ)充 流動(dòng)資金及歸還借款等。公司是本土高純金屬濺射靶材領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在技術(shù)門檻 最高的半導(dǎo)體用靶材領(lǐng)域已具備一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化量產(chǎn)，并成為了臺(tái)積 電、SK海力士、中芯國(guó)際、聯(lián)華電子等全球知名半導(dǎo)體廠商的供應(yīng)商。伴隨著關(guān) 鍵材料國(guó)產(chǎn)化加速的行業(yè)趨勢(shì)，公司本次募集資金投資工程能夠進(jìn)一步鞏

30、固公司在 現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，擴(kuò)大現(xiàn)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)等，并改善現(xiàn)有資本結(jié)構(gòu)。 公司本次募集資金投資工程的投資金額規(guī)模較大，公司難以通過(guò)自有資金滿 足工程投資需求。因此，公司擬通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票而獲得必要的資金支 持，增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，同時(shí)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而提高公司的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能 力。 寧波江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 2、股權(quán)融資適合公司現(xiàn)階段的開(kāi)展需要 股權(quán)融資方式相比于債券、銀行貸款等債務(wù)融資方式更加適合公司現(xiàn)階段的 開(kāi)展需要。債務(wù)融資方式的局限性主要包括短期償債壓力高、利息支出高等，從而 影響公司整體資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的穩(wěn)

31、定性、凈利潤(rùn)水平等。股權(quán)融資方式那么可防止上 述局限性，有利于公司進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低公司未來(lái)可能面臨 的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障投資工程的順利實(shí)施。 綜上，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具有必要性。 三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性 （一）本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性 本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東姚力軍先生在內(nèi)不超過(guò)35名符合 中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。證券投資基金管理公 司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只 以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金 認(rèn)購(gòu)。 除姚力

32、軍先生外，最終發(fā)行對(duì)象由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì) 同意注冊(cè)批復(fù)后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 及規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，按照價(jià)格優(yōu)先的原那么合理 確定。假設(shè)國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按 照新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。 本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍符合《注冊(cè)管理方法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā) 行對(duì)象的選擇范圍適當(dāng)。 （二）本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性 本次最終發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東姚力軍先生在內(nèi)不超過(guò)35名符合相 關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的特定對(duì)象。 寧波

33、江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量符合《注冊(cè)管理方法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對(duì) 象的數(shù)量適當(dāng)。 （三）本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性 本次發(fā)行對(duì)象應(yīng)具有一定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承當(dāng)能力，并具備相應(yīng)的資金 實(shí)力。 本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)符合《注冊(cè)管理方法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā) 行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)。 綜上所述，本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)均符合相關(guān)法律法規(guī)的要 求。 四、本次發(fā)行定價(jià)的原那么、依據(jù)、方法和程序的合理性 （一）本次發(fā)行定價(jià)的原那么和依據(jù) 本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十 個(gè)

34、交易日公司股票交易均價(jià)的80%,且不得低于每股面值。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè) 交易日股票交易均價(jià)二定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額+定價(jià)基準(zhǔn)日前 二十個(gè)交易日股票交易總量。 假設(shè)公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公 積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將按以下方法作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公 式為： 派發(fā)現(xiàn)金股利：Pi=P（）-D； 送紅股或轉(zhuǎn)增股本:Pi=Po+ （1+N）； 兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：Pi= （Po-D） + （1+N）o 其中：Po為調(diào)整前發(fā)行底價(jià)，D為該次每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為該次送股率 或轉(zhuǎn)增股本率，P1為調(diào)整后發(fā)行底價(jià)。 本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將

35、在公司本次發(fā)行申請(qǐng)獲得深圳證券交易所審核 通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出的同意注冊(cè)的決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的5 寧波江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的 規(guī)定，根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。 姚力軍先生不參與本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)過(guò)程，且接受其他發(fā)行對(duì)象的競(jìng)價(jià)結(jié)果， 并與其他發(fā)行對(duì)象以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。 假設(shè)通過(guò)競(jìng)價(jià)方式未能產(chǎn)生本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格，姚力軍先生將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu) 本次發(fā)行的股票，以本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)（即定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股 票交易均價(jià)的百分之八十）認(rèn)購(gòu)

36、公司本次發(fā)行的股票。 本次發(fā)行定價(jià)的原那么和依據(jù)符合《注冊(cè)管理方法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定， 本次發(fā)行定價(jià)的原那么和依據(jù)合理。 （二）本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序 本次發(fā)行定價(jià)的方法及程序均根據(jù)《注冊(cè)管理方法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定， 召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)并將相關(guān)公告在深交所網(wǎng)站及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的媒 體上進(jìn)行披露。 本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合《注冊(cè)管理方法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定， 本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序合理。 綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原那么、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的要 求，合規(guī)、合理。 五、本次發(fā)行方式的可行性 （-）本次發(fā)行方式合法合規(guī) 1、本次發(fā)行符合《證券

37、法》規(guī)定的發(fā)行條件 （1）本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：向特定對(duì)象發(fā)行證券， 不得采用廣告、公開(kāi)勸誘和變相公開(kāi)方式。 （2）本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股， 應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件，具體管理方法由 國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定。 寧波江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿） 2、公司不存在《注冊(cè)管理方法》第十一條關(guān)于上市公司不得向特定對(duì)象發(fā) 行股票的相關(guān)情形 （1）擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可； （2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么

38、或者 相關(guān)信息披露規(guī)那么的規(guī)定；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具否認(rèn)意見(jiàn)或者無(wú)法表示 意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保存意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，且保存意 見(jiàn)所涉及事項(xiàng)對(duì)上市公司的重大不利影響尚未消除。本次發(fā)行涉及重大資產(chǎn)重組 的除外； （3）現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處分， 或者最近一年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)； （4）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法 機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)正在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查； （5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資 者合法權(quán)益的重大違法行為； （6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者

39、合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法 行為。 3、公司募集資金使用符合《注冊(cè)管理方法》第十二條的相關(guān)規(guī)定 （D 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定； ②除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直 接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司； ⑶募集資金工程實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他 企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響公 司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性。 4、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票符合《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答一一關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上 市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》的相關(guān)規(guī)定寧波江平電r?材料股份

40、寧波江平電r?材料股份 向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(修訂稿) 。 上市公司應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有貨幣資金、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模及變動(dòng) 趨勢(shì)、未來(lái)流動(dòng)資金需求，合理確定募集資金中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還債務(wù)的規(guī) 模。通過(guò)配股、發(fā)行優(yōu)先股或董事會(huì)確定發(fā)行對(duì)象的向特定對(duì)象發(fā)行股票方式募集資 金的，可以將募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還債務(wù)。通過(guò)其他方式募集資金的, 用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還債務(wù)的比例不得超過(guò)募集資金總額的30%；對(duì)于具有輕資產(chǎn)、 高研發(fā)投入特點(diǎn)的企業(yè)，補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還債務(wù)超過(guò)上述比例的，應(yīng)充分論證其 合理性。 9 上市公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原那么上

41、不得 超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%o 9 上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、向特定對(duì)象發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(huì) 決議日距離前次募集資金到位日原那么上不得少于18個(gè)月。前次募集資金基本使 用完畢或募集資金投向未發(fā)生變更且按計(jì)劃投入的，可不受上述限制，但相應(yīng)間 隔原那么上不得少于6個(gè)月。前次募集資金包括首發(fā)、增發(fā)、配股、向特定對(duì)象發(fā) 行股票。上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股和創(chuàng)業(yè)板小額快速融資，不適用本條規(guī)定。 4 上市公司申請(qǐng)?jiān)偃谫Y時(shí)，除金融類企業(yè)外，原那么上最近一期末不得存 在持有金額較大、期限較長(zhǎng)的交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人 款項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資的情形。 5、公司不屬于《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》、《關(guān)于對(duì) 海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲辦的企業(yè)范圍，不屬 于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè) 經(jīng)自查，公司不屬于《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和 《關(guān)于對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲辦的企業(yè)范圍， 不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)。 綜上所述，公司符合《注冊(cè)管理方法》等相關(guān)規(guī)定，且不存在不得發(fā)行證券的 情形，發(fā)行方式符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。 (-)確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī) 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、8