《理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的基本流程-說(shuō)課》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的基本流程-說(shuō)課（13頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,*,課題,:,理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的基本流程,說(shuō)課人,:,韋海祥 單位,:,城中支行,說(shuō)課流程,說(shuō)培訓(xùn)內(nèi)容,1,說(shuō)培訓(xùn)方法,2,說(shuō)學(xué)習(xí)方法,3,說(shuō)培訓(xùn)程序,4,說(shuō)培訓(xùn)內(nèi)容,1,說(shuō)培訓(xùn)方法,2,說(shuō)學(xué)習(xí)方法,3,說(shuō)培訓(xùn)內(nèi)容,1,說(shuō)培訓(xùn)方法,2,說(shuō)培訓(xùn)程序,4,說(shuō)學(xué)習(xí)方法,3,說(shuō)培訓(xùn)內(nèi)容,1,說(shuō)培訓(xùn)方法,2,說(shuō)培訓(xùn)內(nèi)容,本次培訓(xùn)內(nèi)容是金融理財(cái)服務(wù)的開(kāi)始部分，因此，在整個(gè)理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中，占據(jù)比較重要的地位。,收集客戶信息，了解客戶的目標(biāo)和期望,建立和界定與客戶的關(guān)系,分析和評(píng)估客戶當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況,主要內(nèi)容,一,二,三,執(zhí)行個(gè)人理
2、財(cái)規(guī)劃方案,制定并向客戶提交理財(cái)規(guī)劃方案,監(jiān)控個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行,主要內(nèi)容,四,五,六,說(shuō)培訓(xùn)目標(biāo),基礎(chǔ)概念目標(biāo),能力訓(xùn)練目標(biāo),掌握基本概念,:,面談,3P,原則,需求引導(dǎo),TOPS,原則,目標(biāo)現(xiàn)值法,目標(biāo)并進(jìn)法,目標(biāo)順序法,.,提升電話預(yù)約客戶及與客戶面談的能力以及在客戶提供信息不完整時(shí)的方案提出能力,.,說(shuō)培訓(xùn)內(nèi)容,關(guān)鍵,培訓(xùn)重點(diǎn),培訓(xùn)難點(diǎn),重點(diǎn),電話預(yù)約客戶的注意點(diǎn)、面談要點(diǎn)、客戶需求引導(dǎo)、客戶數(shù)據(jù)分析和確定理財(cái)目標(biāo)的方法（,SMART,）。,難點(diǎn),客戶提供家庭信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不健全時(shí)的理財(cái)狀況和財(cái)務(wù)目標(biāo)分析。,說(shuō)培訓(xùn)方法,1.,根據(jù)相關(guān)知識(shí)引導(dǎo)學(xué)習(xí)規(guī)劃,的六個(gè)過(guò)程及相關(guān)知識(shí),2.,通
3、過(guò)互動(dòng)模擬面談現(xiàn)場(chǎng),3.,交流討論結(jié)果，并總結(jié),整體引領(lǐng),說(shuō)學(xué)習(xí)方法,本我們常說(shuō)：“現(xiàn)代的文盲不是不識(shí)字的人，而是沒(méi)有掌握學(xué)習(xí)方法的人”，因而在培訓(xùn)中要特別重視學(xué)法的指導(dǎo)。,通過(guò)理論聯(lián)系實(shí)際，找身邊可以靠的案例與學(xué)習(xí)內(nèi)容進(jìn)行對(duì)接，然后模擬真實(shí)場(chǎng)景進(jìn)行再學(xué)習(xí)，從而提升接觸客戶、把握客戶的能力。,說(shuō)培訓(xùn)程序,1,開(kāi)門(mén)見(jiàn)山，直奔主要內(nèi)容,理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的基本流程,2,由討論題引入課程,3,講解案例,能力訓(xùn)練，現(xiàn)場(chǎng)模擬,總結(jié)結(jié)論，強(qiáng)化認(rèn)識(shí),必要時(shí)板書(shū)（主要為圖形結(jié)構(gòu)等,）,結(jié)束,以前也做過(guò)幾次培訓(xùn)，但說(shuō)課今天還是第一次，以上，我僅從說(shuō)培訓(xùn)內(nèi)容，說(shuō)培訓(xùn)方法，說(shuō)學(xué)習(xí)方法，說(shuō)培訓(xùn)程序上說(shuō)明了“培訓(xùn)什么”和“怎么培訓(xùn)”，闡述了“為什么這樣培訓(xùn)”。說(shuō)課對(duì)我仍是新事物，今后我也將進(jìn)一步說(shuō)好課，并希望各位專家領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次說(shuō)課提出寶貴意見(jiàn)。,結(jié)束,自在,自主,自由,Thank You!,
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