國內(nèi)外運(yùn)營商研究與分析

中國電信股份公司上海研究院,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,*,附錄,：,：國,內(nèi),內(nèi)外,運(yùn),運(yùn)營,商,商研,究,究與,分,分析,法國,電,電信,致,致力,成,成為,M2M,市場,領(lǐng),領(lǐng)導(dǎo),者,者，,為,為用,戶,戶提,供,供完,整,整解,決,決方,案,案,法國,電,電信,M2M,業(yè)務(wù),戰(zhàn),戰(zhàn)略,：,通過,利,利用,自,自身,潛,潛力,從,從一,名,名被,集,集成,的,的運(yùn),營,營商,演,演變,為,為,M2M,通信,中,中的,領(lǐng),領(lǐng)導(dǎo),者,者，,并,并當(dāng),客,客戶,需,需求,時,時能,在,在全,世,世界,為,為各,類,類型,業(yè),業(yè)務(wù),提,提供,完整,的,的端,到,到端,解,解決,方,方案,和咨,詢,詢服,務(wù),務(wù)。,歐洲,第,第一,家,家提,供,供完,整,整端,到,到端,M2M,方案,的,的電,信,信運(yùn),營,營商,超過,110,萬,M2MUIMs,終端,擁有,2,個,M2M,業(yè)務(wù),品,品牌,：,：,數(shù)據(jù),通,通道,服,服務(wù),M2Mdata,管理,和,和應(yīng),用,用服,務(wù),務(wù),M2MConnect,3,個,M2M,應(yīng)用,產(chǎn),產(chǎn)品,子,子品,牌,牌：,基于,定,定位,的,的車,輛,輛綜,合,合管,理,理,FleetLink,基于,定,定位,的,的個,人,人管,理,理,LoneWork,提供,移,移動,網(wǎng),網(wǎng)定,位,位服,務(wù),務(wù)的,CellID,法國,電,電信,M2M,產(chǎn)品,分,分為,三,三層,架,架構(gòu),，,，以,滿,滿足,市,市場,的,的差,異,異化,需,需求,：,：,通道,服,服務(wù),，,，,M2Mdata,管理,和,和應(yīng),用,用服,務(wù),務(wù)，,M2MConnect,定制,化,化集,成,成方,案,案,法國,電,電信,通,通過,搭,搭建,M2M,完整,系,系統(tǒng),，,，滲,入,入到,產(chǎn),產(chǎn)業(yè),鏈,鏈不,同,同環(huán),節(jié),節(jié)，,并,并結(jié),合,合各,種,種商,務(wù),務(wù)協(xié),同,同手,段,段，,以,以期,最,最終,實,實現(xiàn),領(lǐng),領(lǐng)導(dǎo),者,者的,戰(zhàn),戰(zhàn)略,方,方向,M2MConnect,最完,整,整的,端,端到,端,端服,務(wù),務(wù)系,統(tǒng),統(tǒng)，,可,可向,最,最終,用,用戶,和,和合,作,作廠,商,商提,供,供多,種,種合,作,作支,撐,撐服,務(wù),務(wù)：,通信,服,服務(wù),通信,模,模塊,中間,件,件,管理,平,平臺,應(yīng)用,平,平臺,法國,電,電信,通,通過,多,多種,方,方式,建,建立,與,與產(chǎn),業(yè),業(yè)鏈,不,不同,廠,廠商,的,的緊,密,密價,值,值合,作,作關(guān),系,系：,發(fā)展,兩,兩類,伙,伙伴,建立,合,合作,平,平臺,成立,支,支撐,中,中心,建立,OrangePartner,互聯(lián),網(wǎng),網(wǎng)平,臺,臺,設(shè)有,專,專職,部,部門,與,與人,員,員招,募,募與,維,維系,合,合作,伙,伙伴,負(fù)責(zé),M2M,全網(wǎng),業(yè),業(yè)務(wù),規(guī),規(guī)劃,負(fù)責(zé),M2M,產(chǎn)業(yè),鏈,鏈合,作,作,負(fù)責(zé),M2M,全網(wǎng),性,性產(chǎn),品,品,建立,渠,渠道,伙,伙伴,、,、銷,售,售伙,伴,伴、,SME,應(yīng)用,程,程序,伙,伙伴,與,與集,成,成方,案,案合,作,作辦,或,或四,層,層商,務(wù),務(wù)合,作,作體,系,系,建立,普,普通,、,、高,級,級與,合,合同,三,三層,產(chǎn),產(chǎn)品,開,開發(fā),合,合作,伙,伙伴,建立,合,合作,平,平臺,成立,M2M,全網(wǎng),支,支撐,中,中心,發(fā)展,商,商務(wù),與,與產(chǎn),品,品兩,類,類伙,伴,伴,DoCoMo,將發(fā),展,展,M2M,業(yè)務(wù),作,作為,其,其泛,在,在網(wǎng),戰(zhàn),戰(zhàn)略,重,重要,組,組成,通信類型,2008,財年用戶數(shù),FOMA,（,3G,）,85.8,萬,DoPa,（,2G,）,66.9,萬,M2M,業(yè)務(wù),用,用戶,數(shù),數(shù)共,計,計：,152.7,萬,CAGR:30%,DoCoMoM2M,發(fā)展,的,的關(guān),鍵,鍵點,：,：,成立專業(yè),團(tuán),團(tuán)隊孵化,產(chǎn),產(chǎn)品,，,2000,年成立,DoCoMo Machine,發(fā)展,M2M,業(yè)務(wù)；,發(fā)展嵌入,模,模塊推動,市,市場,，,2003,年底開始,推,推出,DOPA,通信模塊,，,，,2005,年底推出,FOMA,通信模塊,；,；,建立通用,平,平臺,，降低企,業(yè),業(yè)成本。,DoCoMoM2M,發(fā)展的目,標(biāo),標(biāo)：,M2M,作為其泛,在,在網(wǎng)戰(zhàn)略,的,的重要組,成,成部分，,通,通過其建,立,立的通用,信,信息平臺,，,，降低了,信,信息共享,的,的成本，,實,實現(xiàn)數(shù)據(jù),的,的存儲和,信,信息定制,，,，能滿足,企,企業(yè)、個,人,人和家庭,在,在工作和,生,生活上的,需,需要。,DoCoMo,通過建立,平,平臺與嵌,入,入模塊推,動,動,M2M,市場規(guī)模,發(fā),發(fā)展,DoCoMo,建立平臺,可,可幫助企,業(yè),業(yè)：,底層通信,透,透明，,企業(yè)無需,關(guān),關(guān)心底層,通,通信方式,，,，實現(xiàn)多,種,種通信方,式,式數(shù)據(jù)可,讀,讀；,數(shù)據(jù)傳輸,簡,簡易,，通過,API,降低企業(yè),調(diào),調(diào)用和存,儲,儲數(shù)據(jù)的,開,開發(fā)復(fù)雜,性,性；,直接讀取,數(shù),數(shù)據(jù)，,通過應(yīng)用,平,平臺展現(xiàn),的,的數(shù)據(jù)用,戶,戶可直接,讀,讀取并進(jìn),行,行決策分,析,析。,DoCoMo,開發(fā)嵌入,模,模塊可達(dá),到,到：,合作緊密,捆,捆綁，,合作廠商,或,或用戶采,用,用,DoCoMo,嵌入模塊,將,將形成更,為,為緊密關(guān),系,系，黏性,增,增強(qiáng)；,降低廠商,成,成本,，嵌入模,塊,塊降低了,客,客戶與廠,商,商的開發(fā),成,成本，縮,短,短了產(chǎn)品,投,投入周期,；,；,實現(xiàn)終端,管,管理,，嵌入模,塊,塊內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),協(xié),協(xié)議基礎(chǔ),上,上，可提,供,供終端管,理,理服務(wù)，,極,極大提高,了,了客戶在,故,故障定位,與,與運(yùn)營維,護(hù),護(hù)的工作,效,效率,電力監(jiān)測,Vodafone,在,在M2M市場發(fā),展,展上由謹(jǐn),慎,慎到積極,Vodafone,初期較為,謹(jǐn),謹(jǐn)慎，集,團(tuán),團(tuán)未有明,確,確策略，,各,各地自由,發(fā),發(fā)展，以,項,項目開放,方,方式為主,：,：,2004,年，集團(tuán),成,成立,M2M,專業(yè)團(tuán)隊,，,，滿足跨,國,國大客戶,需,需求,2009,年前，集,團(tuán),團(tuán)僅制定,全,全球漫游,價,價格標(biāo)準(zhǔn),，,，業(yè)務(wù)由,各,各地自由,發(fā),發(fā)展,2009,年,7,月，集團(tuán),發(fā),發(fā)布,M2M,業(yè)務(wù)平臺,，,，可提供,終,終端管理,功,功能,Vodafone,初期策略,較,較為謹(jǐn)慎,的,的原因主,要,要在于以,下,下幾點：,M2M,市場未成,規(guī),規(guī)模,客戶需求,較,較為簡單,網(wǎng)絡(luò)建設(shè),仍,仍不成熟,在,M2M,初期，客,戶,戶終端規(guī),模,模小，認(rèn),識,識不足，,往,往往僅需,要,要通道服,務(wù),務(wù)，而不,需,需要管理,服,服務(wù)及其,他,他增值服,務(wù),務(wù)，造成,ARPU,普遍低于,移,移動用戶,在初期網(wǎng),絡(luò),絡(luò)覆蓋不,足,足，網(wǎng)絡(luò),容,容量不足,下,下，對于,M2M,持續(xù)長連,接,接小數(shù)據(jù),應(yīng),應(yīng)用，大,規(guī),規(guī)模普及,擔(dān),擔(dān)心會影,響,響整體網(wǎng),絡(luò),絡(luò)穩(wěn)定,M2M,初期市場,規(guī),規(guī)模有限,，,，僅集中,于,于某些行,業(yè),業(yè)大客戶,，,，而這些,往,往往需要,定,定制化方,案,案來滿足,客戶需求,較,較為簡單,，,，產(chǎn)品收,益,益低,網(wǎng)絡(luò)建設(shè),仍,仍不成熟,M2M,市場未成,規(guī),規(guī)模,KDDI,在,M2M,業(yè)務(wù)上聚,焦,焦提供通,信,信服務(wù)，,通,通過定制,嵌,嵌入模塊,推,推動規(guī)模,發(fā),發(fā)展,KDDIM2M,總體定位,及,及業(yè)務(wù)策,略,略,將,M2M,作為移動,信,信息化和,定,定制模塊,兩,兩大業(yè)務(wù),方,方向中的,重,重要部分,，,，但不單,獨(dú),獨(dú)提出,M2M,產(chǎn)品。,業(yè)務(wù)方面,主,主要聚焦,在,在提供優(yōu),質(zhì),質(zhì)完善的,通,通信服務(wù),，,，收取通,信,信費(fèi)用，,而,而不提供,行,行業(yè)應(yīng)用,服,服務(wù)。,定制嵌入,式,式通信模,塊,塊，嵌入,到,到各種行,業(yè),業(yè)終端和,應(yīng),應(yīng)用，實,現(xiàn),現(xiàn)對產(chǎn)業(yè),價,價值鏈的,把,把握,提供,CIPL,服務(wù)（,CDMAIPLink,）,占據(jù)日本,市,市場,1/3,市,場,場,份,份,額,額,（,（,日,日,本,本,市,市,場,場,上,上,在,在,用,用,模,模,塊,塊,總,總,量,量,300,萬,）,）,；,；,已,售,售,出,出,200,萬,臺,臺,M2M,通,信,信,模,模,塊,塊,，,，,其,其,中,中,50%,已,在,在,用,用,；,；,主,要,要,行,行,業(yè),業(yè),市,市,場,場,為,為,：,：,車,輛,輛,管,管,理,理,，,，,占,占,到,到,總,總,量,量,的,的,50%,，,主,主,要,要,銷,銷,售,售,給,給,汽,汽,車,車,制,制,造,造,企,企,業(yè),業(yè),；,；,兒童定位，,占,占到總量的,10%,，銷售給保,安,安服務(wù)公司,，,，不面向最,終,終用戶。,通信業(yè)務(wù)與,模,模塊捆綁：,由,KDDI,直接先行向,模,模塊廠商采,購,購定制的通,信,信模塊，然,后,后再銷售給,終,終端廠商和,客,客戶，用戶,只,只要使用,KDDI,網(wǎng)絡(luò)就必須,從,從,KDDI,采購模塊，,這,這樣確保用,戶,戶所使用的,通,通信模塊的,品,品質(zhì)和網(wǎng)絡(luò),兼,兼容性，并,且,且可以有效,實,實現(xiàn)對,M2M,業(yè)務(wù)的管理,。,。,綁定模塊廠,商,商：,主要綁定精,工,工和京瓷兩,個,個廠商，提,供,供定制化內(nèi),嵌,嵌通信模塊,產(chǎn),產(chǎn)品，可以,較,較好降低模,塊,塊成本，確,保,保模塊品質(zhì),。,。,通信服務(wù)平,臺,臺 CIPL以及,產(chǎn),產(chǎn)業(yè)合作,CIPL,通信模塊專,項,項服務(wù),實現(xiàn)企業(yè)與,通,通訊模塊間,建,建立通訊連,接,接的遠(yuǎn)程連,接,接服務(wù)。,通過對該服,務(wù),務(wù)的使用，,客,客戶可以對,搭,搭載通訊模,塊,塊的產(chǎn)品進(jìn),行,行遠(yuǎn)程監(jiān)控,及,及管理等操,作,作。,結(jié)合通信模,塊,塊內(nèi)嵌的功,能,能與,Customer control,平臺功能實,現(xiàn),現(xiàn)對遠(yuǎn)程通,信,信模塊的管,理,理。,數(shù)據(jù)通信服,務(wù),務(wù),適用于,CDMA1x,及,CDMAWIN(Rev.0),的通信方式,。,。并且根據(jù),周,周圍通信環(huán),境,境的不同而,采,采取最好效,果,果的通信方,式,式。,客戶遠(yuǎn)程控,制,制,用戶通過,Web,網(wǎng)站輸入相,應(yīng),應(yīng)的通信模,塊,塊的電話號,碼,碼，,IP,地址，以及,ID,（,之前的部分,）,），可實現(xiàn),設(shè),設(shè)備的遠(yuǎn)程,登,登錄，進(jìn)行,配,配置和管理,。,。,中心遠(yuǎn)程啟,動,動,可以從顧客,的,的設(shè)備通過,IP,地址來遠(yuǎn)程,呼,呼叫通信模,塊,塊。,認(rèn)證服務(wù),通過,KDDI,的設(shè)置的,Radius,服務(wù)器，可,以,以根據(jù)通訊,模,模塊的電話,號,號碼（終端,號,號碼）來對,終,終端進(jìn)行認(rèn),證,證。,CIPL,主要功能,KDDI,在,M2M,業(yè)務(wù)合作模,式,式上面對不,同,同合作合作,采,采取對應(yīng)策,略,略：,ASP,：,KDDI,不直接面對,最,最終客戶，,直,直接向服務(wù),提,提供商銷售,含,含,au,服務(wù)的模塊,，,，服務(wù)提供,商,商向用戶銷,售,售產(chǎn)品，最,終,終用戶向服,務(wù),務(wù)提供商支,付,付功能費(fèi)、,通,通信費(fèi)等所,有,有費(fèi)用，最,終,終用戶看不,到,到,KDDI,的存在，約,占,占總量的,70%,。,SI,：,KDDI,直接向客戶,銷,銷售通信服,務(wù),務(wù)，與客戶,直,直接簽約，,約,約占總量的,30%,。,KDDI,在提供嵌入,通,通信模塊的,同,同時，為客,戶,戶提供各種,支,支撐服務(wù)：,產(chǎn)品開發(fā)：,網(wǎng)絡(luò)、通信,模,模塊相關(guān)方,面,面的咨詢解,答,答；,終端設(shè)備組,裝,裝支持。,網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建：,網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建支,持,持,Sprint,通過開放性,發(fā),發(fā)展策略推,動,動,M2M,市場,Sprint,的使命,：,創(chuàng)立一個開放的環(huán)境，以,鼓,鼓勵發(fā)展新,的,的應(yīng)用與內(nèi),容,容豐富,Sprint,的服務(wù)價值,，,，合作伙伴,可,可以籍此提,高,高對移動信,息,息化的認(rèn)知,和,和理解，并,能,能夠通過利,用,用關(guān)鍵,API,組件確保應(yīng),用,用業(yè)務(wù)的質(zhì),量,量。,Sprint,的開放性經(jīng),營,營策略：,終端設(shè)備,ODI,計劃,終端管理服,務(wù),務(wù)合作推廣,“這將是通,向,向未來另一,途,途徑，快速,增,增長的,M2M,市場需要更,為,為靈活，可,選,選，高價